珍胜（宋智孝 饰）和晓熙（朴寒星 饰）是一对同窗好友。晓熙家境良好，学习优异，为人和善。相比之下，虽然珍胜也很优秀，但似乎总是处于晓熙的阴影之下。随着时间的推移，她们的友情开始变质，珍胜愈加嫉妒这个近乎完美的朋友。
某天，老师通知一个国际芭蕾舞大赛即将举行，同在芭蕾舞班的珍胜和晓熙都成为了参赛候选人。自知实力稍弱的珍胜不愿看到晓熙一路风光，她决定借助狐仙之手争取参赛的机会，却不曾想……
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