Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。
Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有办法成为Frank永久的父亲，坚忍的Bernadette只好带着Frank又回到爱尔兰，在得知自己又怀孕的状况下，投海自杀身亡。
因为出版了这本小说而成为作家的Frank，意外和Jack的大女儿重逢。多年后的相聚，让原本以为跟爱情无缘的两个人重拾信心。片子的最后便是两人的婚宴，Frank带着新娘子到天台，在经由Jack启发而爱上的天文星空下共舞以终。
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