在藍色時期，畢加索憂愁的思潮依附靛藍的色調浮出畫布，而在玫瑰時期，他戀愛的激情則跟隨鮮明的橘色溢出畫框。導演罕有地著墨畢加索仍寂寂無名的這兩段時期，走訪馬拉加、巴塞隆拿、巴黎，透過畢加索年輕時與愛人摯友的書信，捕捉他的情感足跡，由憂鬱的藍色時期開始，一起走到重拾激情的玫瑰時期。更從大量珍貴而從未曝光畫作中，細看畢加索畫風的轉變，與你在傷痛與激情中，見證畢加索由才華洋溢的青年，銳變成無人不曉的抽象大師。
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